После падения Чембало генуэзский отряд двинулся на Каламиту и сжёг её. Затем генуэзские власти решили разделаться с союзником Алексея крымским ханом Хаджи-Гиреем. Но отряд Ломеллино, который вместе с городским ополчением достигал общей численности восьми тысяч воинов, был наголову разбит пятитысячным татарским войском. Это заставило генуэзцев искать пути примирения с татарами и их союзниками феодорийцами. Пленённый княжич был освобождён и после смерти отца стал правителем Феодоро. Нам неизвестно его настоящее имя, татары называли князя Улу-беем. В 1471 г., после смерти Улу-бея, на престол взошел его брат Исаак, именуемый в генуэзских документах Сайком, а в русских — Исайкой. При его правлении в 1472 г. мангупская княжна Мария становится женой господаря Молдавии Стефана III Великого, а в 1474-1475 гг. ведутся переговоры о женитьбе сына Ивана III на дочери князя феодоритов, намечается оборонительный союз с венгерским королем. Однако этим замыслам не дано было осуществиться — 31 мая 1475 г. турки-османы высадились под Кафой.
После шестимесячной осады и штурма последний князь Феодоро Александр и его семья были взяты в плен и отправлены в Константинополь. Мужчин казнили, малолетних мальчиков обратили в ислам, а женщины попали в султанский гарем. На захваченных землях княжества был образован кадылык, управлявшийся турецкой администрацией. Феодориты, которых называют теперь крымскими греками, остаются связанными между собой только верой. Последние остатки этноса переселяются в 778 г. на северное побережье Азовского моря.
Мы уже говорили, что в 1363 г. в совместный поход против литовцев выступают союзные войска солгатского и киркельского ханов, что свидетельствует о государственной раздробленности татар в Крыму. Объединение завершается только в 1443 г., когда Хаджи-Гирей, победив Эминек-бея, владыку Чуфут-Кале, основывает династию и делает город первой столицей государства, цементирующего новый этнос.
Генетические корни молодого этноса крымских татар неоднородны. Потомки разноплеменных степных народов, слившись с народами Крыма, усугубляют генетическую пестроту полигамией и работорговлей. Этнос цементируется исламом, что делает его естественным союзником или вассалом турецкой сверхэтнической системы. Еще один сформировавшийся в этот период этнос называют караимами. Разговорный язык караимов весьма близок к половецкому. Исповедуя иудаизм, караимы употребляли древнееврейский язык только для молитв и эпитафий. Большинство караимов занималось ремёслами, земледелием и садоводством, они были известны далеко за пределами Крыма как самые искусные кожевенные мастера, самые отважные и неподкупные телохранители.

Конец второго акта описываемой исторической драмы и одновременно начало третьего акта приходится на конкретный год. В 1475 г. произошел захват полуострова янычарами Кедук-Ахмет-паши, состоявшийся через 22 года после гибели Византии и превращения Константинополя в Стамбул. В этом акте завязывается и развивается та часть драмы, которую принято называть новой и новейшей историей, а потому конец этого периода нам известен быть не может. Благодаря труднопреодолимому пространству «дикой степи», системе крепостей и быстрой переброске резервов турецким флотом Крымский полуостров для Европы практически недоступен. На оперативном пространстве с легкой конницей может справиться только такая же легкая конница. Из православных славян католической Польши, наиболее бесправной и наиболее страдающей от набегов крымских татар части населения, формируется запорожское казачество. Казацкое «лыцарство» перенимает повадки противника и наносит ему ощутимые болезненные удары.
Что же до России, то сначала её противостояние с Европой проходит на границе с Литвой и Польшей. Речь Посполитая на первых порах одерживает победу за победой и, усадив на московский престол Лжедмитрия и Марию Мнишек, аннексирует смоленские и черниговские земли. Затем ситуация начинает развиваться в противоположном направлении. Если русско-польская война 1632-1634 гг. заканчивается окружением армии боярина Шеина, то военные действия 1654-1657 гг.— Андрусовским перемирием, по условиям которого смоленские, черниговские земли и Левобережная Украина переходят к России, а еще через век тремя Петербургскими конвенциями (1772, 1793 и 1795 гг.) Польша подверглась разделу между Россией, Пруссией и Австро-Венгрией.
С конца XVII в. главным для России становится продвижение к Балтийскому и Чёрному морям. Походы на Крым совершаются с 1687 г. в царствование наследников Алексея Михайловича — Софьи и Петра. При этом возникают самые неожиданные коллизии: воюя со Швецией, Россия вступает в союз с Польшей, но приобретает неожиданного противника в лице украинского казачества, выступающего на стороне Швеции, Крыма и Турции. Несмотря на то что Пётр I попадает в турецкий плен, всё кончается для России хорошо, и после Полтавской битвы, она неуклонно набирает силу.
В 1735-1739 гг. Россия в союзе с Австрией ведёт войну с Турцией за выход к Чёрному морю и пресечение набегов крымских татар. Русские войска под командованием графа Миниха взяли Азов, Очаков, Хотин, Яссы и дважды занимали Крым. По условиям Белградского мира 1739 г. к России переходит крепость Азов. Не следует думать, что Россия, Турция и Крым постоянно находились в противостоянии друг другу. Свидетельством их торговых контактов являются многие восточнославянские слова, заимствованные из крымскотатарского языка.

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. началась из-за отказа России вывести войска с территории Польши. В Чесменском бою одержал победу российский флот, а в ночь с 13 на 14 июня 1771 г. начался штурм крепости Перекоп, и через сутки турецкий гарнизон сложил оружие. Русскими войсками командовал генерал-аншеф князь В.М. Долгоруков. Одновременно был совершен рейд по Арабатской стрелке. Турки отступили к Кафе, откуда только часть 100-тысячного гарнизона была вывезена флотом, остальные взяты в плен. Эвакуировался в Турцию и хан Селим-Гирей. Пришедший к власти Сахиб-Гирей в ноябре 1772 г. подписал договор с Россией, объявляющий ханство независимым от Турции. Независимость Крыма была подтверждена условиями Кючук-Кайнарджийского мира. Русский флот получил возможность выхода в Чёрное море. К России перешли Керчь и Молдавия.
В 1783 г. правление династии Гиреев в Крыму кончается, Россия присоединяет полуостров к империи. В ответ на это Турция в 1787— 1791 гг. начинает новую войну. После побед Суворова и Ушакова подписывается Ясский мир, подтверждающий переход Крыма к России.
В 1787 г. императрица Екатерина II со свитой посетила Крым. На полуостров делегация прибыла из Канева по Днепру на 80 галерах. Её Величество сопровождали послы европейских государств и некто, числящийся графом Фанкельштейном, а в действительности — император Австрийский Иосиф II. В царствование Павла I, сына Екатерины Великой, получили широкую огласку так называемые «потёмкинские деревни» — бутафорские поселения в Новороссии, якобы прикрывавшие казнокрадство светлейшего князя, генерал-фельдмаршала Г.А. Потёмкина-Таврического.
Блеф имел место и стоил казне 15 млн рублей. Инициатором его была сама императрица, и как ни велика вышепоименованная сумма, потрачены деньги были более чем толково, ибо ведение большой войны стоит намного дороже. Спустя 15 лет французский посланник граф Сегюр назвал этот дипломатический ход успешным, так как он внушил страх недоброжелателям России.